Niemieckie miasteczko w polowy XIX w. Drosselmeyer, dziwak, czarodziej, twórca mechanicznych lalek, wymyślił pułapkę, dzięki której udało się wytępić połowę myszy żyjących w pałacu królewskim. W odwecie Król Myszy przemienia jego siostrzeńca, Hansa-Petera – w drewnianego dziadka do orzechów. Tylko zabicie króla Myszy i miłość dziewczyny mogą zdjąć z młodzieńca klątwę. W domu radcy Siberhausa odbywa się świąteczne przyjęcie. Drosselmeyer, zaproszony jako ojciec chrzestny dzieci radcy, przynosi w prezencie Klarze i Fritzowi mechaniczne lalki. Klara otrzymuje jeszcze jeden prezent – dziadka do orzechów. Zabawka bardzo się podoba dziewczynce, staje się jej ulubioną. Gdy, po przyjęciu chce Klara zabrać prezent do swojego pokoju, Drosselmeyer już na nią czeka. Czarodziejskim sposobem ożywia zabawki, by podjęły walkę z myszami dowodzonymi przez Króla. Gdy dziadek do orzechów przegrywa, Klara ratuje sytuację, używając swego pantofelka. Król Myszy zostaje pokonany, a Hans-Peter odzyskuje ludzka postać. Drosselmeyer wysyła oboje, przez ośnieżony las, w podróż do zaczarowanej Krainy Słodyczy. Klara i Hans-Peter odbywają tę podróż przez różne kraje, poznają Cukrową Wieszczkę i Księcia. Kiedy czarodziejska podróż dobiega końca, wydawać by się mogło, że to był tylko sen w świąteczną noc. Jednak wszystko wydarzyło się naprawdę, gdyż Hans-Peter przybywa do domu Drosselmeyera, który z czułością go wita.
Niemieckie miasteczko w polowy XIX w. Drosselmeyer, dziwak, czarodziej, twórca mechanicznych lalek, wymyślił pułapkę, dzięki której udało się wytępić połowę myszy żyjących w pałacu królewskim. W odwecie Król Myszy przemienia jego siostrzeńca, Hansa-Petera – w drewnianego dziadka do orzechów. Tylko zabicie króla Myszy i miłość dziewczyny mogą zdjąć z młodzieńca klątwę. W domu radcy Siberhausa odbywa się świąteczne przyjęcie. Drosselmeyer, zaproszony jako ojciec chrzestny dzieci radcy, przynosi w prezencie Klarze i Fritzowi mechaniczne lalki. Klara otrzymuje jeszcze jeden prezent – dziadka do orzechów. Zabawka bardzo się podoba dziewczynce, staje się jej ulubioną. Gdy, po przyjęciu chce Klara zabrać prezent do swojego pokoju, Drosselmeyer już na nią czeka. Czarodziejskim sposobem ożywia zabawki, by podjęły walkę z myszami dowodzonymi przez Króla. Gdy dziadek do orzechów przegrywa, Klara ratuje sytuację, używając swego pantofelka. Król Myszy zostaje pokonany, a Hans-Peter odzyskuje ludzka postać. Drosselmeyer wysyła oboje, przez ośnieżony las, w podróż do zaczarowanej Krainy Słodyczy. Klara i Hans-Peter odbywają tę podróż przez różne kraje, poznają Cukrową Wieszczkę i Księcia. Kiedy czarodziejska podróż dobiega końca, wydawać by się mogło, że to był tylko sen w świąteczną noc. Jednak wszystko wydarzyło się naprawdę, gdyż Hans-Peter przybywa do domu Drosselmeyera, który z czułością go wita.